За последний месяц ипотечное кредитование в России снизилось на четверть. Наиболее существенное падение пришлось на рыночные ипотечные программы — из-за заградительно высоких ставок по ним наблюдается двукратный спад
В ноябре 2024 года банки выдали 71 тыс. ипотечных кредитов на 278 млрд руб. Это на 26% меньше по количеству и на 24% меньше по объему, чем месяцем ранее. Такие данные приводятся в аналитическом отчете института развития «Дом.РФ», с которым ознакомилась редакция.
Как изменилась выдача ипотеки в ноябре
В данных «Дом.РФ» по ипотеке учтены жилищные кредиты на рыночных и льготных условиях, а также выданные за месяц транши по ипотеке на ИЖС (в отличие от других видов кредитов они перечисляются заемщику частями, по мере строительства дома), поясняется в отчете. За последний месяц осени не изменилось лишь количество траншей на ИЖС. Все остальные сегменты сократились, однако снижались они разными темпами.
- Самое существенное снижение пришлось на рыночную ипотеку. Из-за роста ставок до заградительно высокого уровня (к концу ноября средние ставки почти достигли 29% годовых) выдача жилищных кредитов на рыночных условиях за месяц упала вдвое— и по количеству, и по объему, отмечают аналитики.
- Льготное ипотечное кредитование снизилось за месяц на 12% по количеству и на 14% по объему— в ноябре 2024 года было выдано 33 тыс. таких кредитов на 187 млрд руб. Около 90% ипотеки с господдержкой пришлось на семейную ипотеку— по ней было выдано 29 тыс. жилищных кредитов на 166 млрд руб. Это примерно соответствует среднемесячной выдаче по этой программе в августе— октябре, отмечают в «Дом.РФ».
Из-за разной скорости снижения темпов разных сегментов кредитования в ноябре в объеме выдачи ипотеки доля кредитов по льготным программам увеличилась до 46% по количеству (+7 п.п. за месяц) и до 67% по объему (+8 п.п.), отмечают аналитики.
Как сократилась выдача ипотечных кредитов в 2024 году
С января по ноябрь 2024 года банки выдали 1,2 млн ипотечных кредитов на 4,6 трлн руб., подсчитали в «Дом.РФ». По сравнению с сопоставимым периодом прошлого года это меньше на 33% по количеству и на 34% по объему.
- Выдача жилищных кредитов по рыночным программам с начала года сократилась на 53–54%— до 469 тыс. ипотек на 1,3 трлн руб. Ранее ожидалось еще более существенное снижение, однако оно было скомпенсировано благодаря высокому росту доходов россиян, отмечается в отчете.
- Количество выданных с начала года льготных ипотечных кредитов сократилось на 28%, а объем— на 23%, сообщает «Дом.РФ». В результате по итогам 11 месяцев 2024 года показатели составили 595 тыс. льготных ипотечных кредитов на 3,2 трлн руб. Основное снижение темпов льготного кредитования произошло по причине завершения с 1 июля всеобщей льготной ипотеки, по которой кредит на покупку квартиры в новостройке под 8% мог взять любой желающий, поясняется в отчете. При этом выдача кредитов по остальным льготным программам на годовом отрезке почти не изменилась (по количеству снижение за год— на 8%, но рост по объему— на 2%).
По итогам 2024 года «Дом.РФ» прогнозирует снижение выдачи ипотеки примерно на 35% по сравнению с рекордным 2023 годом— до 1,3–1,4 млн кредитов на 4,9 трлн руб. В 2025 году при условии, что ключевая ставка составит 20% и выше, институт развития ожидает откат показателей на уровень 2022 года— к 1–1,2 млн ипотечных кредитов на 3,5–4 трлн руб.
Другие эксперты также ожидают снижения показателей по ипотеке в 2025 году:
- в ВТБ предсказали сжатие ипотечного рынка минимум на 20% в следующем году. По оценке банка, в 2025 году рынок ипотеки не дотянет даже до пандемийного 2020 года, когда выдачи составили 4,4 трлн руб.;
- в Сбербанке спрогнозировали, что выдача ипотеки в следующем году составит 4,3 трлн руб.;
- аналитики Frank RG ожидают снижения до 4 трлн руб.
Авторы Теги
